Una terribile disgrazia colpì il re Astrakhan Timur, la sua famiglia e il suo potere: il feroce sultano di Khorezm sconfisse l'esercito di Astrakhan e, irrompendo nella città indifesa, ordinò di catturare ed eseguire Timur, sua moglie Elmaz e suo figlio Kalaf. Quelli sotto le spoglie di gente comune riuscirono a scappare nelle terre vicine, ma anche lì furono perseguitati dalla vendetta del vincitore. La famiglia reale vagò a lungo attraverso le distese asiatiche, subendo insopportabili privazioni; Il principe Kalaf, per dare da mangiare ai suoi genitori anziani, ha intrapreso qualsiasi lavoro sporco.
Kalaf racconta questa triste storia al suo ex educatore, Barah, che incontra per caso alle porte di Pechino. Barach vive a Pechino sotto il nome del persiano Hassan. È sposato con una buona vedova di nome Skirina; la figliastra Zelima è una delle schiave della principessa Turandot.
Il principe Calaf arrivò a Pechino con l'intenzione di arruolarsi nell'imperatore Altoum. Ma prima, vuole vedere il festival, i preparativi per i quali, a quanto pare, stanno succedendo in città.
Tuttavia, questo non viene preparato per la celebrazione, ma l'esecuzione del prossimo contendente fallito per la mano della principessa Turandot - Tsarevich di Samarcanda. Il fatto è che la vana principessa dal cuore duro ha costretto suo padre a emettere un tale decreto: ogni principe può sposarsi con Turandot, ma con il fatto che in una riunione del Divano dei Saggi gli risolverà tre indovinelli; chi li ha svelati diventerà suo marito, svelato - verrà decapitato. Da allora, i capi di molti principi gloriosi hanno adornato le mura di Pechino.
Dalle porte della città esce l'insegnante dal cuore spezzato del principe appena giustiziato. Lo getta a terra e calpesta il ritratto sfortunato di Turandot, il cui sguardo era abbastanza perché il suo allievo si innamorasse di una donna orgogliosa senza cuore e così condannasse a morte.
Indipendentemente da come Barah Kalaf regge, lui, fiducioso nella propria sanità mentale, prende un ritratto. Ahimè! Dove sono finiti il suo buonsenso e la sua spassionaggio? Bruciando d'amore, Calaf si precipita in città per incontrare felicità o morte.
L'imperatore Altoum e i suoi ministri Tartaglia e Pantalone si affliggono con tutto il cuore per la crudeltà della principessa, piangendo in lacrime la sfortunata vittima della sua disumana vanità e bellezza soprannaturale. Alla notizia dell'apparizione di un nuovo cercatore della mano di Turandot, fanno ricchi sacrifici al grande Bergingudzin, in modo che aiutasse il principe amorevole a rimanere in vita.
Presentandosi davanti all'imperatore, Calaf non si nomina; promette di rivelare il suo nome solo se risolve i misteri della principessa. L'Altoum bonario e i ministri chiedono a Calaf di essere prudenti e arretrati, ma il principe risponde testardamente a ogni persuasione: "Bramo la morte - o Turandot".
Niente da fare. Apre solennemente l'incontro del Divano, in cui Calaf dovrà competere con la saggezza con la principessa. È accompagnata da due schiavi: Zelima e Adelma, la principessa un tempo tatara. Sia Turandot che Zelima Kalaf sembrano immediatamente più degni dei precedenti candidati, perché li supera tutti con il loro aspetto nobile, elusione e linguaggio. Adelma, d'altra parte, riconosce Calaf - non come un principe, ma come un ministro nel palazzo di suo padre, il re Khorasan; già allora ha conquistato il suo cuore, e ora decide a tutti i costi di impedire il suo matrimonio con Turandot e se stessa per catturare l'amore del principe. Pertanto, Adelma cerca di indurire il cuore della principessa, ricordandole di orgoglio e gloria, mentre Zelima, al contrario, la prega di essere più misericordiosa.
Per la gioia dell'imperatore, dei ministri e di Zelima, Calaf risolve tutti e tre gli enigmi di Turandot. Tuttavia, la principessa rifiuta categoricamente di andare all'altare e chiede che le venga concesso il giorno successivo di risolvere tre nuovi enigmi su Calaf. Altoum si oppone a tale violazione del decreto, eseguito senza dubbio quando era necessario eseguire cercatori senza successo, ma il nobile amante Calaf incontra Turandot: lui stesso suggerisce che lei indovina quale tipo di padre e figlio che avevano perso tutto e tutti; se la principessa indovina il loro nome domani, è pronto a morire, altrimenti si sposerà.
Turandot è convinta che se non riuscirà a indovinare i nomi di suo padre e suo figlio, sarà disonorata per sempre. La convinzione di ciò con discorsi insinuanti alimenta Adelma in lei. Con la sua mente acuta, la principessa si rese conto che sotto suo figlio il misterioso principe significa se stesso. Ma come scoprire il suo nome? Chiede consiglio ai suoi schiavi e Zelima suggerisce un modo evidentemente senza speranza: rivolgersi a chiromanti e cabalisti. Adelma, tuttavia, ricorda a Turandot le parole del principe secondo cui esiste una persona a Pechino che lo conosce e si offre di non risparmiare oro e diamanti, in modo che durante la notte, capovolgendo l'intera città, trovi questa persona.
Zelima, nella cui anima il sentimento ha lottato a lungo con il debito, alla fine dice con riluttanza alla signora che, secondo sua madre Skirina, il suo patrigno, Hassan, conosce il principe. Il lieto Turandot manda immediatamente eunuchi guidati da Truffaldino per rintracciare e prendere Hassan.
Insieme a Hassan-Barah, gli eunuchi afferrano la moglie eccessivamente loquace e un vecchio; prendono tutti e tre a seraglio. A loro non è familiare che lo sfortunato vecchio sfilacciato non sia altro che il re Astrakhan Timur, il padre di Calaf. Dopo aver seppellito il coniuge in una terra straniera, venne a Pechino per trovare suo figlio o trovare la morte. Fortunatamente, Barakh riesce a sussurrare al gentiluomo in modo che in nessun caso dia il suo nome. Nel frattempo, Calaf viene scortato in speciali appartamenti sorvegliati dalle pagine imperiali e dalla loro superiora Brigella.
Seral Turandot. Qui, la principessa interroga quelli legati alle colonne di Barakh e Timur, minacciandoli con torture e morte brutale se non nominano il misterioso principe e suo padre. Ma entrambi i Calaf sono più cari delle loro stesse vite. L'unica cosa che Timur involontariamente dice è che è il re e il padre del principe.
Turandot dà già agli eunuchi un segnale per iniziare la rappresaglia contro Barah, quando improvvisamente Adelma appare nei sieri con la notizia che Altoum sta andando qui; i prigionieri vengono portati in fretta nel sotterraneo del seraglio. Adelma chiede alla principessa di non tormentarli più e promette, se le è permesso di agire da sola, di scoprire i nomi del principe e del re durante la notte. Turandot è completamente fidato di uno schiavo approssimativo.
Nel frattempo, un messaggero di Astrakhan arriva ad Altoum. Il messaggio segreto che ha portato afferma che il sultano di Khorezm è morto e che gli Astrakhan chiamano Timur per prendere il suo legittimo trono. Secondo i segni dettagliati descritti nel messaggio, Altoum capisce chi è questo principe sconosciuto. Volendo difendere l'onore di sua figlia, che, ne è convinto, non riesce a indovinare i nomi che sta cercando, oltre a preservare la vita di Calaf, l'imperatore le offre di rivelare il segreto - ma a condizione che, dopo aver fatto un balzo nel Divano del saggio, acconsentirà a diventare la moglie del principe. L'orgoglio, tuttavia, non consente a Turandot di accettare l'offerta di suo padre; inoltre, spera che Adelma mantenga la sua promessa.
Brigella, che sorveglia le camere di Calaf, avverte il principe che, dicono, poiché le guardie sono persone legate, e inoltre, tutti vogliono rimandare soldi per la vecchiaia, i fantasmi possono venire da lui di notte.
Il primo fantasma non tarderà ad arrivare. Questo è quello inviato da Adelma Skirin. Informa Calaf della morte di sua madre e che suo padre è ora a Pechino. Skirina chiede al principe di scrivere qualche parola al padre del vecchio, ma lui spiega il trucco e rifiuta.
Appena Skirin si ritirò senza nulla, Zelim si ritrovò nelle camere del principe. Prova un approccio diverso: in effetti, dice lo schiavo, Turandot non odia il principe, ma segretamente ama. Pertanto, gli chiede di rivelare i nomi in modo che al mattino non si vergogni di fronte al divano, e promette di dargli una mano lì nel divano. L'astuto Calaf non crede nemmeno a Zelima. La terza è Adelma stessa. Si apre a Calaf nel suo amore e supplica di fuggire insieme, perché, secondo lei, l'insidiosa Turandot ha ancora ordinato di ucciderlo all'alba, senza aspettare l'incontro del Divano. Calaf rifiuta risolutamente di fuggire, ma, sconfitto nella disperazione dalla crudeltà della sua amata, mezzo delirante pronuncia il nome di suo e di suo padre.
Dietro tali conversazioni passa la notte. La mattina dopo, Calaf viene inoltrato al divano.
Il divano è già assemblato, mancano solo Turandot e le sue suite. Altoum, fiducioso che la principessa non sia riuscita a scoprire il nome di padre e figlio, si rallegra sinceramente e ordina qui nella sala riunioni di costruire un tempio.
L'altare è già impostato quando Turandot appare finalmente sul divano. Il punto di vista della principessa e del seguito è in lutto. Ma, a quanto pare, questo è solo uno scherzo crudele e vendicativo. Conosce i nomi e, trionfalmente, li proclama. L'imperatore e i ministri hanno il cuore spezzato; Calaf si sta preparando per la morte.
Ma qui, con gioia e stupore di tutti, Turandot si trasforma: l'amore di Calaf, in cui non ha nemmeno osato confessarsi, ha la precedenza su crudeltà, vanità e odio dell'uomo. Ad alta voce annuncia che Calaf non solo non sarà giustiziato, ma diventerà suo marito.
Non solo Adelma non è felice. In lacrime, lancia a Turandot un amaro rimprovero che, avendo precedentemente tolto la libertà, ora toglie il suo amore. Ma poi entra in Altoom: l'amore non è in suo potere, ma per consolare Adelma, restituisce la sua libertà e il regno khorasan di suo padre.
Finalmente, la crudeltà e l'ingiustizia finiscono. Sono tutti felici. Turandot chiede con tutto il cuore al cielo di perdonare la sua ostinata avversione per gli uomini. Il prossimo matrimonio promette di essere molto, molto gioioso.