Dragoncello si siede su una dorsale e tenta senza successo di rubare una scarpa dai suoi piedi. Vladimir entra e dice che è contento di vedere il ritorno di Dragoncello: ha già pensato di essere scomparso per sempre. Lo stesso Dragoncello la pensava così. Trascorse la notte in un fossato, fu picchiato - non si accorse nemmeno chi. Vladimir sostiene che è difficile sopportare tutto questo da solo. Bisognava pensare prima, se molto tempo fa, negli anni Novanta, si fossero precipitati a testa in giù dalla Torre Eiffel, sarebbero stati tra i primi, e ora non sarebbero nemmeno stati ammessi al piano di sopra. Vladimir si toglie il cappello, lo scuote, ma non ne esce niente. Vladimir nota che, a quanto pare, questa non è una scarpa: è solo che Tarragon ha un tale piede. Vladimir pronuncia pensosamente che uno dei rapinatori è stato salvato e invita Tarragon a pentirsi. Ricorda la Bibbia ed è sorpreso che dei quattro evangelisti, solo uno parli della salvezza del ladro, e per qualche ragione tutti gli credono. Dragoncello si offre di andarsene, ma Vladimir crede che sia impossibile andarsene, perché stanno aspettando Godot, e se non viene oggi, dovrà aspettarlo qui domani Godot ha promesso di venire sabato. Dragoncello e Vladimir non ricordano più se hanno aspettato Godot ieri, non ricordano sabato oggi o qualche altro giorno. Dragoncello si assopisce, ma Vladimir diventa immediatamente solo e sveglia il suo compagno. Dragoncello si offre di impiccarsi, ma non possono decidere chi dovrebbe prima impiccarsi e alla fine decidono di non fare nulla, perché è più sicuro. Aspetteranno Godot e scopriranno la sua opinione. Non riescono a ricordare in alcun modo ciò che hanno chiesto a Godot, sembra che si stessero rivolgendo a lui una specie di vaga supplica. Godot rispose che avrebbe dovuto pensare, consultare la sua famiglia, mettersi in contatto con qualcuno, frugare nella letteratura, controllare i conti bancari e solo allora prendere una decisione.
Si sente un urlo penetrante. Vladimir e Dragoncello, aggrappati l'uno all'altro, si congelano per la paura. Lucky entra con una valigia, una sedia pieghevole, un cesto di cibo e un cappotto; al collo ha una corda, la cui estremità è trattenuta da Pozzo. Pozzo scatta una frusta e insegue Lucky, rimproverandolo per ciò che la luce si accende. Dragoncello chiede timidamente a Pozzo se è Godot, ma Pozzo non sa nemmeno chi sia Godot. Pozzo viaggia da solo ed è felice di incontrare il suo stesso genere, cioè quelli che sono creati a immagine e somiglianza di Dio. Non può vivere a lungo senza la società. Decidendo di sedersi, dice a Lucky di dare una sedia. Lucky mette una valigia e un cesto per terra, va da Pozzo, posa una sedia, poi lascia e prende una valigia e un cestino. Pozzo non è soddisfatto: la sedia deve essere avvicinata. Lucky posa di nuovo la valigia e il cestino, si avvicina, riordina la sedia, quindi raccoglie di nuovo la valigia e il cestino. Vladimir e Tarragon sono perplessi: perché Lucky non mette le cose a terra, perché le tiene sempre nelle sue mani? Pozzo è preso per il cibo. Dopo aver mangiato un pollo, getta le ossa a terra e accende una pipa. Dragoncello chiede timidamente se ha bisogno di ossa. Pozzo risponde che appartengono al portiere, ma se Lucky li rifiuta, Dragoncello può prenderli. Mentre Lucky tace, Dragoncello raccoglie le ossa e inizia a rosicchiarle. Vladimir è indignato per la crudeltà di Pozzo: è possibile trattare una persona così? Pozzo, non prestando attenzione alla loro condanna, decide di fumare un'altra pipa. Vladimir e Tarragon vogliono andarsene, ma Pozzo li invita a restare, perché altrimenti non incontreranno Godot, che stanno aspettando.
Dragoncello sta cercando di scoprire da Pozzo perché Lucky non sta facendo le valigie. Dopo aver ripetuto più volte la sua domanda, Pozzo alla fine risponde che Lucky ha il diritto di mettere a terra cose pesanti, e dal momento che non lo fa, allora non vuole. Spera probabilmente di ammorbidire Pozzo in modo che Pozzo non lo allontani. Senso di Lucky come una capra da latte, non può farcela con il lavoro, quindi Pozzo ha deciso di sbarazzarsi di lui, ma per gentilezza di cuore, invece di buttare Lucky fuori, lo conduce in fiera nella speranza di ottenere un buon prezzo per lui. Pozzo ritiene che sarebbe meglio uccidere Lucky. Lucky sta piangendo. Dragoncello lo compatisce e vuole asciugarsi le lacrime, ma Lucky lo prende a calci con tutte le sue forze. Dragoncello piange per il dolore. Pozzo nota che Lucky ha smesso di piangere, e Dragoncello ha iniziato, in modo che il numero di lacrime nel mondo rimanga sempre lo stesso. Così con una risata, Pozzo dice che Lucky gli ha insegnato tutte queste cose meravigliose, perché sono stati insieme per sessant'anni. Dice a Lucky di togliersi il cappello. Lucky ha lunghi capelli grigi sotto il cappello. Quando lo stesso Pozzo si toglie il cappello, si scopre che è completamente calvo. Pozzo pianse, dicendo che non poteva andare con Lucky, non poteva più sopportarlo. Vladimir rimprovera Lucky per aver torturato un bravo maestro. Pozzo si calma e chiede a Vladimir e Tarragon di dimenticare tutto ciò che ha detto loro. Pozzo dà uno sfogo sulla bellezza del crepuscolo. Dragoncello e Vladimir sono annoiati. Per intrattenerli, Pozzo è pronto per ordinare a Lucky di cantare, ballare, recitare o pensare. Dragoncello vuole che Lucky balli e poi pensi. Lucky balla, poi pensa ad alta voce. Pronuncia un lungo monologo scientifico, astruso, privo di qualsiasi significato. Finalmente Pozzo e Lucky se ne vanno. Anche Dragoncello vuole andarsene, ma Vladimir lo ferma: stanno aspettando Godot. Viene un ragazzo e dice che Godot mi ha chiesto di comunicare che oggi non verrà, ma verrà sicuramente domani. La notte sta arrivando. Dragoncello decide di non indossare più le sue scarpe, lascia che qualcuno che si adatta sia meglio prenderle. E camminerà scalzo, come Cristo. Dragoncello sta cercando di ricordare da quanti anni conoscono Vladimir. Vladimir crede di avere circa cinquant'anni. Dragoncello ricorda come una volta si precipitò sul Rodano e Vladimir lo catturò, ma Vladimir non vuole riordinare il passato. Pensano se separarsi da loro, ma decidono cosa non ne vale la pena. "Bene, andiamo?" - dice Dragoncello. "Andiamo", risponde Vladimir. Entrambi non si muovono.
Il giorno successivo. La stessa ora Lo stesso posto, ma sull'albero, alla vigilia del completamente nudo, apparvero diverse foglie. Vladimir entra, esamina le scarpe di Tarragon in piedi nel mezzo del palco, poi fissa attentamente la distanza. Quando appare Dragoncello scalzo, Vladimir si rallegra al suo ritorno e vuole abbracciarlo. All'inizio, non gli permette di venire da lui, ma presto si ammorbidisce e si precipitano tra le braccia. Il dragoncello fu nuovamente battuto. Vladimir lo compatisce. Stanno meglio da soli, ma comunque vengono qui ogni giorno e si convincono di essere felici di vedersi. Dragoncello chiede cosa fare, poiché sono così felici. Vladimir suggerisce di aspettare Godot. Molto è cambiato da ieri: le foglie sono apparse sull'albero. Ma Dragoncello non ricorda quello che è successo ieri, non ricorda nemmeno Pozzo e Lucky. Vladimir e Tarragon decidono di parlare con calma, poiché non sanno come tacere. Le chiacchiere sono l'occupazione più adatta, per non pensare o ascoltare. Sembrano avere una sorta di voci spente, e le discutono a lungo, quindi decidono di ricominciare tutto da capo, ma iniziare è il più difficile e anche se puoi iniziare da qualsiasi luogo, devi ancora scegliere da dove. Disperazione presto. Il problema è che prevalgono ancora i pensieri. Dragoncello è sicuro che lui e Vladimir non fossero qui ieri. Erano in un'altra buca e hanno chiacchierato tutta la notte su questo e continuano a chattare per un anno. Dragoncello dice che le scarpe sul palco non sono le sue, sono di un colore completamente diverso. Vladimir suggerisce che qualcuno a cui premevano le scarpe, prendesse le scarpe di Dragoncello e se ne andasse da solo. Dragoncello non può in alcun modo capire perché qualcuno abbia bisogno delle sue scarpe, perché anche loro hanno puntato. "A te, non a lui", spiega Vladimir. Dragoncello sta cercando di capire le parole di Vladimir, ma senza risultati. È stanco e vuole andarsene, ma Vladimir dice che non puoi andartene, devi aspettare Godot.
Vladimir nota il cappello di Lucky, e lui e Tarragon indossano a turno tutti e tre i cappelli, passandoli tra loro: il proprio e il cappello di Lucky. Decidono di giocare a Pozzo e Lucky, ma improvvisamente Dragoncello si accorge che sta arrivando qualcuno. Vladimir spera che questo sia Godot, ma si scopre che d'altra parte anche qualcuno sta arrivando. Temendo di essere circondati, gli amici decidono di nascondersi, ma nessuno viene: probabilmente Tarragon ha pensato. Non sapendo cosa fare, Vladimir e Tarragon litigano o si riconciliano. Pozzo e Lucky entrano. Pozzo divenne cieco. Lucky porta le stesse cose, ma ora la corda è più corta per rendere Pozzo più facile da seguire Lucky. Lucky cade, portando Pozzo con sé. Lucky si addormenta e Pozzo prova ad alzarsi, ma non ci riesce. Comprendendo che Pozzo è al loro potere, Vladimir e Tarragon stanno considerando le condizioni in cui dovrebbe essere aiutato. Pozzo promette cento, quindi duecento franchi per il suo aiuto. Vladimir sta cercando di sollevarlo, ma cade. Dragoncello è pronto ad aiutare Vladimir a sollevarsi, se dopo quello lasciano qui e non ritornano. Dragoncello sta cercando di sollevare Vladimir, ma non riesce a stare in piedi e cade anche. Pozzo striscia di lato. Dragoncello non ricorda più il suo nome e decide di chiamarlo con nomi diversi fino a quando non ne viene fuori qualcuno. "Abel!" Grida, Pozzo. In risposta, Pozzo chiede aiuto. "Caino!" Grida Dragoncello fortunato. Ma Pozzo risponde di nuovo e chiede di nuovo aiuto. "In uno, tutta l'umanità", meraviglia di Dragoncello. Dragoncello e Vladimir si alzano. Dragoncello vuole andarsene, ma Vladimir gli ricorda che stanno aspettando Godot. Pensando, aiutano Pozzo ad alzarsi. Non è in piedi e devono sostenerlo. Guardando il tramonto, discutono a lungo, sera o mattina, tramonto o alba. Pozzo chiede di svegliare Lucky. Docce a dragoncello Fortunato con una grandinata di colpi, si alza e raccoglie i bagagli. Pozzo e Lucky stanno per andarsene. Vladimir è interessato a ciò che Lucky ha nella sua valigia e dove stanno andando. Pozzo risponde che c'è della sabbia nella valigia e vanno avanti. Vladimir chiede a Lucky di cantare prima di partire, ma Pozzo afferma che Lucky è stupido. "Per quanto?" - Vladimir è sorpreso. Pozzo sta perdendo la pazienza. Perché è tormentato da domande sul tempo? Molto tempo fa, recentemente ... Tutto accade un giorno, simile a tutti gli altri. Un giorno siamo nati e moriremo lo stesso giorno, lo stesso secondo. Pozzo e Lucky se ne vanno. Si sente un ruggito dietro la scena: è chiaro che sono caduti di nuovo. Dragoncello si assopisce, ma Vladimir si sente solo e si sveglia. Vladimir non riesce a capire dove sia il sogno, dove sia la realtà: forse sta davvero dormendo? E quando si sveglierà domani o gli sembrerà di essersi svegliato, che saprà oggi, tranne per il fatto che lui e Dragoncello stavano aspettando Godot tutta la notte? Arriva un ragazzo. Sembra a Vladimir che questo è lo stesso ragazzo che è venuto ieri, ma il ragazzo dice che è venuto per la prima volta. Godot mi ha chiesto di comunicare che oggi non arriverà, ma domani arriverà sicuramente.
Dragoncello e Vladimir vogliono impiccarsi, ma non hanno una corda forte. Domani porteranno una corda e, se Godot non ritorna, si impiccano. Decidono di partire per la notte, di tornare al mattino e di aspettare nuovamente Godot. "Andiamo", dice Vladimir. "Sì, andiamo", concorda Tarragon. Entrambi non si muovono.
