Strane avventure si sono verificate con un giovane scienziato di nome Christian Theodore, che è venuto in un piccolo paese del sud per studiare storia. Si stabilì in un hotel, nella stanza in cui lo storyteller Hans Christian Andersen viveva davanti a lui. (Forse è questo il punto?) La figlia principale dell'Annunziate gli parla della straordinaria volontà dell'ultimo re locale. In esso, ordinò a sua figlia Louise di non sposare il principe, ma di trovare un buon marito onesto tra i nobili. La volontà è considerata un grande segreto, ma l'intera città lo sa. La principessa, al fine di soddisfare la volontà di suo padre, scompare dal palazzo. Molti cercano di trovare il suo rifugio nella speranza di ottenere un trono reale.
Ascoltando la storia, Christian Theodore è sempre distratto, perché guarda il balcone di una casa vicina, dove ogni tanto appare una ragazza adorabile. Alla fine, decide di parlarle, poi confessa persino il suo amore e sembra trovare un sentimento reciproco.
Quando la ragazza lascia il balcone, Christian-Theodore si rende conto che la principessa era il suo interlocutore. Vuole continuare la conversazione e, scherzosamente, si gira verso la sua ombra distesa ai suoi piedi, invitandola a recarsi al suo posto da uno sconosciuto e parlare del suo amore. Improvvisamente, l'ombra si separa e si tuffa nella porta vagamente pretesa del balcone vicino. Lo scienziato si sta ammalando. Il run-in Annunziata nota che l'ospite non ha più ombra, e questo è un brutto segno. Corre dietro al dottore. Suo padre Pietro consiglia di non dire a nessuno cosa è successo.
Ma in città tutti sanno origliare. Così la giornalista Cesare Borgia, che è entrato nella stanza, scopre la completa consapevolezza della conversazione tra Christian-Theodore e la ragazza. Sia lui che Pietro sono sicuri che si tratti di una principessa e non vogliono che lei sposi un nuovo arrivato, secondo Pietro bisogna trovare un'ombra sfuggita che, essendo esattamente l'opposto del suo padrone, aiuterà a prevenire il matrimonio. L'Annunziata è piena di ansia per il futuro del giovane, perché segretamente lo ama già.
Nel parco cittadino si sta svolgendo una riunione di due ministri. Parlano della Principessa e dello Scienziato. Decidono che non è un ricattatore, non un ladro e non un furbo, ma una persona semplice ingenua. Ma le azioni di queste persone sono imprevedibili, quindi devi comprarlo o ucciderlo. Uno sconosciuto appare all'improvviso accanto a loro (questa è l'ombra) ...
[passaggio]
Tutti vedono che l'Ombra difficilmente si alza, vacilla e cade. Ricordando se stesso, il primo ministro ordina ai lacchè di portare via il re e chiama il carnefice per eseguire lo scienziato. I cristiani vengono portati via.
Annunziata supplica Julia di fare qualcosa per salvarlo. Riesce a suscitare buoni sentimenti nel cantante. Julia chiede al Dottore di darle l'acqua miracolosa, ma il Dottore dice che il Ministro delle Finanze ha sette chiusure e non può ottenerla. Non appena Shadow e Louise tornarono nella sala del trono, da lontano arrivarono i tamburi: l'esecuzione fu completata. E improvvisamente la testa dell'ombra vola via dalle sue spalle. Il primo ministro comprende che si è verificato un errore: non hanno tenuto conto del fatto che, avendo tagliato la testa allo scienziato, avrebbero privato la sua testa e la sua ombra. Per salvare l'Ombra, devi resuscitare lo Scienziato. Spedito in fretta per acqua viva. La testa dell'Ombra è tornata al suo posto, ma ora l'Ombra sta cercando di compiacere il suo ex proprietario in tutto, perché vuole vivere. Louise allontana indignata l'ex sposo. Un'ombra scende lentamente dal trono e, avvolta in un mantello, si aggrappa al muro. La principessa ordina al capo della guardia: "Prendilo!" La Guardia afferra l'Ombra, ma hanno ancora un mantello vuoto tra le mani: l'Ombra scompare. “Si è nascosto per mettersi sulla mia strada ancora e ancora. Ma lo riconosco, lo riconosco ovunque ", afferma Christian Theodore. La principessa chiede perdono, ma i cristiani non la amano più. Prende la mano dell'Annunziate e lasciano il palazzo.
