Nella camera dei ragazzi, Vasya si sveglia, soprannominato Golovan. Dopo aver ascoltato la pioggia e aver visto le misteriose figure notturne, si avvicina a una candela in un bacino, intorno al quale si tengono tradizionalmente incontri notturni tra 2 fratelli (Vasya e Mark) e 2 sorelle (Masha e Shura). Inizialmente, la tata proibì di incontrarsi nel cuore della notte, ma presto le parti raggiunsero un mutuo consenso. Presto Mark-Mordic si sveglia. Vasya racconta l'intera storia dell'azienda onesta dalla vita della sua famiglia, anche dal periodo in cui "non erano ancora arrivati", ma queste storie non sono sempre credute. Questa notte la famiglia dovrebbe ricostituirsi e i ragazzi discutono da dove verrà il bambino. La versione dell'ebreo Moshka sembra ai bambini più convincenti: gli angeli portano bambini. Presto le ragazze e la tata si svegliarono. La tata scappa e poi i bambini vanno nella stanza vicino alla camera dei genitori, dove lo zio Henry è già seduto (sua moglie Katya è morta alla nascita un paio di anni fa) e suo fratello, il giovane medico Mikhail, che si considera troppo vecchio per prestare attenzione ai bambini.

Appare il cocchiere Khvedko; spinge Mark nella parte illuminata della stanza in modo da scoprire se imbrigliare i cavalli. I bambini sono interessati - quindi da dove vengono i bambini? - ma dopo le solite versioni "adulte" espresse da Mikhail (trovate sotto una bardana, abbassate su un filo d'oro), parlavano loro stesse degli angeli. Michael li critica con forza e motivazione, perché "la verità è più alta dei sentimenti personali!", Ma Henry sostiene i bambini ("sentono il segreto e cercano di vestirlo con immagini"). Dopo aver guardato la sorella appena nata e aver chiacchierato con Khvedka sulla veranda, i bambini vanno a dormire, dopo aver ricevuto un paio di schiaffi dalla tata.