Bhurivasu, il ministro del re della città di Padmavati, e Devarata, il ministro del paese di Vidarbha, non appena Bhurivasu ebbe una figlia, Malati, e Devararata, figlio di Madhava, cospirarono per promuoverli. Ma il re Padmavati decise fermamente di sposare Malati per il suo preferito: il cortigiano Nandan. Per impedire questo matrimonio viene preso un amico di vecchia data di Bhurivasu e Devarata la saggia suora buddista Kamandaki. Invita Madhava a Padmavati e durante la festa di primavera organizza un incontro tra Malati e Madhava, durante il quale si innamorano a vicenda e si scambiano i loro ritratti e i voti di fedeltà eterna. Inoltre, Kamandaki attira la sorella di Nandana Madayantika al fianco degli innamorati per portare a termine i suoi piani. Una tigre esce dalla sua gabbia, ma viene salvata da un'amica di Madhava Makaranda e conquista il suo cuore con il suo coraggio.

Ignorando le richieste di Bhurivasu, Malati e Madayantika, il re annuncia l'impegno di Malati e Nandana. Disperato, Madhava va al cimitero, pronto ad arruolare il sostegno dei demoni del cimitero, solo per sconvolgere il prossimo matrimonio. Ma proprio quando appare nel cimitero, lo yogin Kapalakundada vola lì con Malati rapito da lei, così che il mentore dello stregone yogi Aghoraghanta sacrificò la bella ragazza della città alla dea sanguinaria Chamdunde, o Durga, e ottenne irresistibile potere magico. Madhava si precipita a difesa di Malati, uccide Aghoraghantha e Kapalakundala giura in impotente rabbia di vendicarsi di lui e della sua amata.

Intanto sono in corso i preparativi per il matrimonio di Malati e Nandana. Durante la processione del matrimonio, Malati entra nel tempio per pregare gli dei, e qui Kamandaki la veste, mette il suo abito da sposa su Makaranda, che durante la cerimonia successiva sostituisce la sposa. La stessa Kamandaki ospita Madhava e Malati nella sua dimora. Quando Nandana, lasciato solo con l'immaginario Malati, cerca di prenderne il controllo, improvvisamente incontra un rifiuto decisivo e, infastidito e umiliato, rifiuta la sposa birichina. Dopo aver completato con successo la sua missione, Makaranda, insieme alla Madayantika che prese parte all'inganno, fuggì nel monastero di Kamandaki e si unì a Malati e Madhava.

Tuttavia, le prove per gli amanti non sono ancora finite. Madhava e Makaranda devono combattere le guardie della città inseguendo i fuggitivi. E durante il combattimento, Kapalacundad vola e rapisce Malati, con l'intenzione di metterla a morte brutale per vendicarsi della morte di Aghoraghanta. Madhava, venendo a conoscenza del rapimento di Malati, ha un disperato bisogno di precipitarsi nel fiume. Tutti i suoi amici e perfino Kamandaki, il cui piano fu improvvisamente sconvolto, intendono porre fine alla sua vita. Ma poi appare uno studente e una fidanzata di Kamandaki Saudamini, che possiede i grandi segreti dello yoga. Con la sua arte libera Malati dalla prigionia e dalla morte e la riporta a Madhava. Allo stesso tempo, annuncia il messaggio del re, in cui lui, con il consenso di Nandana, consente il matrimonio di Malati e Madhava, Madayantika e Makaranda. La gioia gioiosa sostituisce la recente paura e lo sconforto tra i partecipanti agli eventi.